Анализ рынка Китая удобнее начинать не с чужих обзоров, а с первичных данных: таможенной статистики, данных о производстве, цен на площадках. Большая их часть открыта и бесплатна, но читать её нужно с оглядкой — у каждой базы свои коды, валюты и правила учёта, и две честные цифры по одному товару легко расходятся. Разберём, какие данные о рынке Китая есть, на каких сайтах их искать и как не ошибиться при чтении.
Где лежат данные о рынке Китая
Таможня Китая
Главная таможенная администрация КНР (GACC) публикует статистику внешней торговли каждый месяц: экспорт и импорт по товарам и странам. Детальный уровень — восьмизначные товарные коды, экспорт записывается по стране конечного назначения. Это самый свежий источник о рынке экспорта Китая: видно, куда и сколько уходит вашего товара и как это меняется от месяца к месяцу. Минус — сайт статистики рассчитан на пользователей внутри Китая и из-за рубежа открывается не всегда.
Международные торговые базы
UN Comtrade и ITC Trade Map собирают данные таможен разных стран в одном месте. Уровень детализации — шесть знаков международной Гармонизированной системы, данные в основном годовые. Зато можно сравнить поставки Китая с поставками других стран и посмотреть зеркальную статистику: что одна страна показывает как экспорт, другая — как импорт.
Статистика производства
Национальное бюро статистики КНР публикует помесячно выпуск основных видов промышленной продукции — это ответ на вопрос о рынке Китая как производстве: сколько делается, растёт или падает выпуск. Важная оговорка: промышленная статистика считает предприятия с годовой выручкой от 20 млн юаней. Мелкие цеха, которых в Китае много, в эти цифры не попадают. И ещё: круг таких предприятий каждый год меняется, поэтому бюро считает проценты роста на сопоставимом круге — прямое деление объёма этого года на прошлогодний даёт другой результат.
Отраслевые ассоциации и выставки
Отраслевые союзы выпускают обзоры по своим отраслям, а выставки публикуют списки экспонентов. Списки участников — один из лучших способов увидеть, кто реально производит товар и в каких городах. Самая известная универсальная — Кантонская ярмарка в Гуанчжоу, она проходит весной и осенью (как к ней готовиться).
Площадки и поисковый спрос
Цены и минимальные партии на 1688 и Alibaba показывают, почём товар продаётся на внутреннем рынке самого Китая и на экспорт. Сервис Baidu Index показывает поисковый спрос внутри Китая — нужен тем, кто хочет продавать в Китай, а не покупать там.
Российская сторона
С 2022 года ФТС России не публикует детальную статистику внешней торговли: общие итоги по товарным группам выходят, а разбивки по странам нет. Поэтому ввоз из Китая в Россию оценивают по зеркалу — по китайскому экспорту в Россию. Это оценка, и её надо так и называть.
Как читать таможенную статистику Китая
Большинство ошибок в обзорах рынка Китая — не от плохих данных, а от неверного чтения. Вот что стоит держать в голове.
| Что видите | Как понимать |
|---|---|
| Разная длина кодов | Первые шесть знаков общие для всех стран. Дальше каждая страна детализирует по-своему: в Китае код восьмизначный, в ТН ВЭД ЕАЭС — десятизначный. Сравнивать Китай и Россию надёжно только на уровне шести знаков. |
| Нет данных за январь | Китайская таможня публикует январь и февраль одной суммой: из-за Нового года по лунному календарю эти месяцы по отдельности сильно искажены. |
| Экспорт Китая не равен импорту партнёра | Экспорт считается в ценах FOB — без международной перевозки и страховки, импорт в ценах CIF — с ними. Добавьте разницу во времени: товар отгружен в одном месяце, ввезён в другом. |
| Поставки «пропали» из строки страны | Если конечная страна при отгрузке неизвестна, экспорт записывают на страну, куда груз отправлен. Транзит через соседей может оказаться в чужой строке. |
| Рост в долларах и в юанях разный | Таможня даёт суммы в обеих валютах, а из-за курса проценты роста не совпадают. Сравнивайте в одной валюте. |
| Средняя цена за штуку или килограмм | Это стоимость, делённая на количество, — смесь дешёвых и дорогих моделей. Ориентир уровня цен, но не прайс завода. |
Объём рынка Китая и куда идёт экспорт
Для масштаба: Китай — крупнейший экспортёр товаров в мире, его годовой экспорт — около 3,8 трлн долларов. Но объём рынка Китая «вообще» импортёру почти ничего не говорит. Нужен объём по вашей товарной позиции: сколько её производят, сколько вывозят и в какие страны.
Полезно смотреть, как меняется география. Рынок США и Китая за последние годы разошёлся: поставки из Китая в США заметно сократились, а в Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку выросли (подробнее — в разборе тарифной войны США и Китая). Для закупщика это значит, что товар, раньше уходивший в США, ищет новых покупателей — и в переговорах о цене это стоит учитывать.
Отдельная задача — рынок брендов Китая. Таможенная статистика бренд не показывает: марки видны по площадкам, выставкам и реестрам товарных знаков, а не по кодам.
Где заканчиваются данные и начинается исследование
Данные отвечают на вопрос «что происходит»: сколько вывезли, куда, по какой средней цене. Исследование отвечает на ваш вопрос: стоит ли везти, у кого покупать и сколько останется после пошлин и доставки. Для этого к статистике добавляют реестры компаний, цены заводов, расчёт полной стоимости и риски сертификации. Что входит в такую работу, разобрано в статье о маркетинговом исследовании рынка Китая.