Исследования Китая и Индии

Пример: как это спасает деньги

Задача«Хочу возить косметологические аппараты из Китая. Стоит ли — и что именно везти, чтобы не влететь на сертификации?»

Что сделалиРазобрали спрос и цены по типам аппаратов, отделили заводы от трейдеров, посчитали landed-стоимость с сертификацией. Главная развилка: часть аппаратов требует РУ Росздравнадзора (нередко дороже самого аппарата — сотни тысяч ₽ на позицию), а часть под РУ вообще не попадает — зависит от заявленных показаний: медицинское назначение требует РУ, а класс риска определяет уже стоимость и срок регистрации.

РезультатСтало видно, какие позиции реально окупаются после сертификации, а какие — ловушка «дешёвого» прайса. Исследование стоило порядка 90 000 ₽; клиент планировал заводить все шесть — по четырём отсеянным регистрацию не начали, сэкономив сотни тысяч ₽ на каждой.

Это исследование для вас, если вы:

✓ Выходите на рынок Китая или Индии

✓ Ищете производство или поставщика

✓ Проверяете новую нишу перед закупкой

✓ Хотите понять китайского конкурента

✓ Рассматриваете инвестицию в направление

✓ Продаёте (или хотите) российский продукт в Китай

✓ Ищете технологию или бизнес-модель

✓ Хотите перенять китайский опыт продаж

С чем к нам приходят

Исследование заказывают, чтобы сделать выбор. Типовые ситуации:

Входить ли в нишу или рынокПроверить идею и цифры фактами — есть ли там место и деньги — до того как вложились.

Сменить или найти поставщикаКто реальный завод, а не перекуп; где в цене лишнее звено.

Выйти на рынок КНР со своим продуктомКак устроен спрос и каналы в Китае, с чего начать. Оценим спрос на ваш товар в КНР, каналы захода (маркетплейсы, дистрибьюторы) и требования к ввозу — сертификация, маркировка, платежи. Провальный запуск обычно стоит миллионы — на порядок дороже исследования.

Использовать опыт Китая в своей сфереКак китайцы решают вашу задачу — находят клиентов, строят экспорт, работают с дилерами, собирают ассортимент и каналы. Берём то, что переносимо в РФ. Это исследование их опыта под вашу задачу, а не общий отчёт о Китае.

Где размещать производствоКитай или соседи по ЮВА (Вьетнам, Индонезия) — где выгоднее с учётом пошлин и рисков.

Оценить конкурента или инвестициюПонять китайского игрока или направление, прежде чем вкладываться.

Формат под ситуацию: обзор рынка · разбор отрасли · перенос опыта Китая · исследование под ваш вопрос.

Из чего складывается исследование

Исследование собирается под вашу задачу — из слоёв, которые делают ваш бизнес сильнее:

Оценка спроса · market sizingСколько ищут и покупают, ёмкость и динамика, сезонность. → вы поймёте: стоит ли игра свеч и на какую долю можно претендовать.

Импорт и цены · trade dataЧто реально везут, по каким ценам, из каких стран — по зеркальной таможенной статистике (экспорт стран-партнёров). → вы поймёте: откуда возить и какая цена — рыночный ориентир.

Конкурентный ландшафт · competitive landscapeСтруктура рынка, кластеры и заводы, кто производитель, а кто трейдер. → вы поймёте: с кем конкурировать и есть ли свободная ниша.

Юнит-экономика · landed costЗакупка, логистика, пошлина ЕАЭС, НДС — что остаётся на марже. → вы поймёте: сколько реально останется прибыли после всех затрат.

Бизнес-модели и каналы · go-to-marketКак устроены продажи и каналы у китайских компаний — что переносимо к нам. → вы поймёте: как и через кого продавать.

Риски и вход на рынок · market entryСертификация, ограничения, платежи — где спотыкаются на практике. → вы поймёте: где споткнётесь на входе и как это обойти.

Как выглядит результат

Документ, который читается сверху вниз как ответ — вывод сразу, данные под ним:

ВыводExecutive summary: заходить или нет, с кем, по какой цене, где главный риск — на первой странице.

ОбоснованиеЦифры и таблицы, на которых стоит вывод: спрос, ввоз, цены, конкуренты, landed cost.

Что делатьДорожная карта под задачу: шаги, поставщики-кандидаты, чек-лист.

Источники и границыНа чём стоят цифры — и где честно «данных нет», а не догадка. Это и есть наша отстройка.

Как это выглядит в готовом виде — посмотрите любой наш отчёт, например GLP-1 в Китае: та же логика «вывод → данные → что делать», только там под частый вопрос рынка, а у вас — под ваш.

Что вы получаете

Executive summaryВывод под ваше решение на первой странице — заходить или нет, с кем, по какой цене, где риск.

Расчёты, таблицы, графикиВсе находки в цифрах — под ваш вопрос, а не «вообще про рынок».

Формат и сопровождениеPDF с графиками и таблицами, 1–2 созвона по результату и правки. Сроки по формату: разбор ниши 1–2 недели, комплексное 2–3, стратегия до 4.

Прогноз и динамика рынкаКуда движется спрос, цены и конкуренция — чтобы решать на опережение, а не по сегодняшнему срезу.

Состав подстраиваем под задачу — можем включить важные именно вам разделы по необходимости.

Стоимость — под масштаб задачи

от 45 000 ₽

Три формата под масштаб задачи:
• Разбор ниши — от 45 000 ₽. Один конкретный вопрос, разложенный по фактам.
• Комплексное — от 90 000 ₽. Несколько взаимосвязанных вопросов + полевая часть.
• Стратегия выхода — от 250 000 ₽. Исследование + стратегия + дорожная карта.

Вы пишете → задаём несколько вопросов → за 1 рабочий день говорим, можем ли взяться → даём фиксированную смету → начинаем.

Обсудить задачу →

Как проходит работа

Срок: разбор ниши — 1–2 недели, комплексное — 2–3 недели, стратегия выхода на рынок — до 4 недель.

Методология

Сочетаем два контура данных и добавляем перенос того, как китайские эксперты и рынки решают вашу задачу, — с оценкой потенциала рынка.

Secondary research · кабинетноеТаможня, госреестры, отраслевые базы, китайские первоисточники (GACC, ассоциации), поисковый спрос.

Primary research · полевоеПрямые запросы на заводы, проверка контрагентов, интервью с участниками рынка.

Значимые выводы стараемся держать на двух независимых источниках (триангуляция); где источник один — помечаем это прямо в тексте. Где данные закрыты — обозначаем границу, а не выдаём оценку за факт. На выходе — executive summary с выводом под ваше решение и приложения с расчётами.

Что мы видим в китайских первоисточниках

Это и есть наш «инсайд» — данные с китайской стороны, которые не берёт обычная «проверка контрагента»:

经营范围 — завод или перекупУ реального завода есть 生产/制造/加工 (производство), у перекупа — только 销售/贸易 (торговля). Видно в госреестре, а не со слов.

1688 — аудит против платного значка深度验厂 (пройденный аудит производства, снимок на дату) подтверждает завод; 实力商家 — платный премиум ≠ подтверждение. Плюс MOQ и ценовые ступени — фильтр перекупов до первого сообщения.

GACC — помесячная таможня КитаяЭкспорт по HS8, страна-назначения + товар, лаг ~1 месяц — свежее годовых выгрузок Comtrade по ряду стран.

Глобальные производственные срезыГде в мире делают ваш товар и каким объёмом, по какой цене — мировая картина, а не только Китай. Оценка потенциала рынка на глобальных данных.

Таможенный статус · 失信企业名录Статус по линии таможни (GACC): AEO-сертификация или список недобросовестных 失信企业 — не путать с судебным реестром. В обычной выписке по компании этого нет.

Штат и экология завода · 参保人数 / 排污许可证Число сотрудников на соцстраховании показывает реальный штат; разрешение на выбросы (если производство обязано его иметь) подтверждает, что цех физически есть, а не «завод на бумаге». Отсутствие записи само по себе не приговор — смотрим в связке с видами деятельности и аудитом 1688.

В чём наша сила

Считаем по даннымТаможенная статистика, поисковый спрос, госреестры, цены с китайских площадок, китайские первоисточники. Где данных нет — говорим прямо, а не заполняем текстом.

Прожитый опыт командыЛюди с годами работы и жизни в Китае и Индии. Понимаем менталитет и как принимают решения на переговорах — то, чего нет в цифрах. К каждому проекту подключаем тех, кто знает рынок предметно.

НезависимостьНе зарабатываем на вашей закупке — берём только за исследование. Поэтому «стоит воздержаться» говорим так же спокойно, как «стоит».

Вывод, а не пересказНа выходе — решение в цифрах: везти или нет, с кем, по какой цене и что может пойти не так.

Честная граница — чего мы не обещаем

Называем и то, чего добыть нельзя, — чтобы вы понимали реальные пределы данных, а не верили в «покажем всё»:

Детальная таможня РФ закрыта с апреля 2022 — российский ввоз считаем зеркальной статистикой стран-партнёров (это оценка по их экспорту, а не декларации, и мы это помечаем). В КНР с 2021 резко сокращена публикация судебных решений, а сведения о конечных бенефициарах с 01.11.2024 собираются госорганами и публично не раскрываются. Поэтому обещаем «отличим завод от перекупа и увидим масштаб», а не «покажем собственника».

Отрасли, которые мы знаем

Работаем по Китаю, Индии и Юго-Восточной Азии — от фармы, медицины и оборудования до потребтоваров, интерьера, сырья и логистики. Берёмся там, где есть данные и реальный опыт.

Вашей отрасли нет в явном списке — это не потолок: под задачу почти наверняка соберём. Напишите, и скажем прямо.

Частые вопросы

Чем это отличается от готового отчёта?

Готовый отчёт отвечает на частый вопрос рынка. Исследование под задачу собирается с нуля под ваш конкретный вопрос, на который готового ответа нет.

Сколько это стоит и почему от 45 000 ₽?

Цена зависит от ширины вопроса и доступности данных. Точную сумму называем до старта, после того как поймём задачу — никаких «уточним по ходу».

А если по моей теме данных нет?

Скажем прямо, что их нет, и не станем выдавать догадку за факт. Часть пробелов закрываем китайскими первоисточниками и зеркальной статистикой — а где данных нет, так и говорим.

В каком виде результат?

Документ с выводом и цифрами под ваше решение. Не «презентация про рынок», а ответ: везти или нет, с кем, по какой цене и где риск.

Сколько времени занимает?

Разбор ниши — 1–2 недели, комплексное исследование — 2–3 недели, стратегия выхода на рынок — до 4 недель. В комплексном примерно неделя уходит на кабинетную часть, остальное — полевые запросы и интервью.

Нужно ли ехать в Китай?

Нет. Всё делаем удалённо: данные, реестры, прямые запросы на заводы и интервью — на нашей стороне. Поездка нужна только если вы сами хотите увидеть производство.

Вы работаете только с крупным бизнесом?

Нет. Разбор одной ниши от 45 000 ₽ по силам и небольшой компании; стратегия выхода на рынок — для тех, кто заходит серьёзно. Масштаб задачи вы задаёте сами.

Что после исследования?

Если нужно — продолжаем: проверка конкретного поставщика по реестрам, ценовая разведка, сопровождение сделки. Исследование обычно первый шаг, а не разовая справка.

Обсудить задачу

Не знаете, что именно исследовать — просто опишите задачу. Напишите, что за рынок или вопрос и какое решение нужно принять. Ответим в течение рабочего дня: что реально посчитать, за какой срок и сколько это стоит — а если готового ответа нет, соберём под вас.

Оставьте контакт — разберём вашу задачу и вернёмся с конкретикой. По запросу покажем примеры страниц готовых отчётов.

Оставить задачу и контакт →